苅屋姫（かりやひめ）は土師（はじ）の里で養父・菅丞相（かんしょうじょう）との対面を願いますが、姫の実母である覚寿（かくじゅ）は、姫の親王との恋が丞相流罪に繋がったことを慮（おもんぱか）り許しません。一方、立田前（たつたのまえ）の夫・宿禰太郎（すくねたろう）とその父・土師兵衛（はじのひょうえ）は時平（しへい）に加担し、丞相暗殺を目論見ますが、その謀議を聞かれて立田前を殺害します。　兵衛の画策で丞相は早い時刻に出立、太郎が手配りした贋（にせ）の迎えが同行し、密かに丞相を暗殺する計画です。しかし、覚寿の慧眼は立田前殺害の下手人が太郎であることを見抜き、また丞相が刻んだ自らの木像に魂が入るという奇跡が起きて贋迎えたちを翻弄し、兵衛や太郎たちの陰謀は露見して一味は成敗されます。

　正式な警固役である判官代輝国（はんがんだいてるくに）に伴われ、いよいよ菅丞相の配流先・筑紫へ向けた出立。覚寿は苅屋姫と丞相との親子の対面をさせようとします。丞相はその心遣いを感じつつ辞退し、姫の泣き声を耳にただ一目だけ見返るのでした。

　格調の高さでは文楽の全演目の中でも屈指の場面がこの二段目、通称〝道明寺〞。神格化された丞相の出立が木像の奇跡とともに神秘的に描かれ、苅屋姫との別れの悲しさ、気丈な老女・覚寿の硬骨ぶり、そして悪人たちの暗躍と破滅が時におかしみをも絡めて展開します。